El sector de proveedores de automoción entra en fase de desaceleración pero se mantiene fuerte

Según datos de SERNAUTO, los proveedores de automoción facturaron 41.238 millones de euros en 2024, lo que supone un leve descenso del 0,7% respecto a 2023. De este modo, el sector se mantiene por encima del umbral de los 40.000 millones, alcanzado por primera vez en 2022, si bien los datos de la patronal apuntan a que el sector ha entrado en una fase de desaceleración tras dos años consecutivos de crecimiento (un +10,3% en 2023 y un +17,8% en 2022).

Estas cifras fueron anunciadas por el presidente y el director general de SERNAUTO, Francisco J. Riberas y José Portilla en la jornada del 11 de junio en Madrid, en el marco de un encuentro con los medios de comunicación. En la convocatoria también estuvo presente Carolina López, gerente de Comunicación y Sostenibilidad de la patronal.

Asimismo, durante la rueda de prensa los directivos de la asociación arrojaron luz en torno a otras cuestiones, como que durante 2024, los proveedores de automoción instalados en España continuaron realizando fuertes inversiones en capacidades productivas y en I+D+i para afrontar la transformación hacia la descarbonización y la digitalización; o que el sector dio empleo a un total de 325.200 personas directa e indirectamente, caracterizándose el empleo directo por ser cada vez más avanzado tecnológicamente.

Una tesitura complicada 

Lo cierto es que pese a los continuos esfuerzos e inversiones en tecnología, internacionalización y producción de los proveedores de automoción, la situación para la industria a nivel global es compleja y la tendencia de desaceleración es una muestra de ello. En concreto, en la actualidad la industria está trabajando con volúmenes de producción bajos y unos márgenes muy ajustados. 

Además, la inflación juega un papel decisivo en este sentido, ya que sigue afectando al valor real de los ingresos, tal y como explicaron desde la patronal.

Los proveedores siguen invirtiendo

En línea con este punto de inflexión relativo a la entrada en fase de desaceleración tras dos años de crecimiento, durante 2024 la inversión en capacidades productivas superó los 1.466 millones de euros, lo que representa una caída del 12,3% respecto al año anterior. Una cifra que, a juicio de SERNAUTO, evidencia cómo los proveedores continúan invirtiendo para seguir siendo una industria competitiva, innovadora y adaptada a las necesidades de sus clientes.

Y lo mismo ocurre con la inversión en I+D+i, que en 2024 alcanzó los 1.245 millones de euros, el equivalente al 3% de la facturación. "A pesar de continuar siendo casi el triple que la media industrial en España, el dato supone una ligera caída del 2% respecto a 2023, lo que refuerza la necesidad de políticas públicas que favorezcan el desarrollo de proyectos de innovación en nuestro país", reivindican desde SERNAUTO.

Por otro lado y en lo relativo al empleo, en 2024 el sector ocupó a un total de 325.200 personas directa e indirectamente. De este modo, el empleo directo se mantuvo prácticamente estable, con 203.250 personas (-0,7%), caracterizándose por ser de calidad, estar repartido por toda la geografía y estar más avanzado tecnológicamente cada vez más. 

Estas cifras, a juicio de la patronal, evidencian el compromiso de los fabricantes con la adaptación tecnológica y el cumplimiento de los requisitos regulatorios, y el esfuerzo de las empresas por preservar el talento y mantener su capital humano en un entorno especialmente complejo.

Los directivos de la patronal hicieron hincapié en que el sector es fuerte, resiliente, y rico en empleo, ya que ofreció trabajo a un total de 325.200 personas directa e indirectamente.

SERNAUTO vuelve a abogar por una estrategia país

Por otro lado, desde la patronal advirtieron de que, tras varios años de crecimiento sostenido, el descenso en los volúmenes de inversión plantea el riesgo de una desviación de los proyectos hacia otros países más atractivos, con mayores incentivos y condiciones más favorables para el desarrollo industrial. Un riesgo ante el cual la asociación insiste en la importancia de la colaboración público-privada y, nuevamente, de una estrategia país "ambiciosa, realista y coordinada", que permita atraer inversiones, fortalecer la autonomía estratégica y consolidar el liderazgo de España en la transición hacia una movilidad más sostenible, digital y segura.

De su lado Francisco J. Riberas, presidente de SERNAUTO, quien como bien es sabido se desvinculará de la presidencia a partir de julio, aseguró que, aunque la industria española de componentes ha demostrado una gran resiliencia, el impacto de esta "transformación sin precedentes marcada por la descarbonización, la digitalización y las exigencias regulatorias", tiene implicaciones directas en los niveles de inversión y crecimiento de las empresas del sector.

De ahí los descensos observados en algunos indicadores clave, como la inversión productiva o en I+D+i, que, tal y cómo concluyó, "alertan sobre la necesidad de una estrategia país firme que contemple medidas de apoyo más decididas, en especial para las pymes, con el objetivo de lograr atraer a nuestro país inversiones y proyectos de futuro con los que seguir siendo competitivos”.

Invertir en tecnología y talento será clave

Por su parte, José Portilla, director general de Sernauto, detalló que la clave para el futuro pasa por continuar invirtiendo en tecnología y talento, siempre con el apoyo del Gobierno.

"La clave para el futuro residirá en continuar invirtiendo en tecnología y en talento con el apoyo de políticas públicas eficaces. En lo que respecta a SERNAUTO, siempre nos gusta hablar del verdadero partenariado establecido entre nuestros clientes, los OEMS y los Tier 1, y queremos que este partenariado se profundice más y que haya una mayar toma de conciencia. El objetivo de este movimiento sería dotar a las empresas sub proveedoras de un poco de oxígeno desde el punto de vista de los márgenes. Un oxígeno que, básicamente, va a estar dedicado a las inversiones productivas y, en especial, al I+D+i. Lo importante es continuar manteniendo nuestra posición competitiva, seguir siendo el segundo mayor fabricante de automóviles de Europa y el cuarto mayor fabricante de componentes de automoción también a nivel europeo en 2025", apuntó Portilla.

Nuestra industria es fuerte 

Según los datos de la patronal, en 2024, las exportaciones alcanzaron un total de 25.065 millones de euros, apenas un 0,3% menos que en 2023, manteniéndose en niveles récord y representando cerca del 60% de la facturación total del sector, lo que demuestra, a su entender, la fortaleza de la industria española de componentes en mercados internacionales y refleja la importancia del comercio exterior como palanca de crecimiento para las empresas.

Siguiendo con las exportaciones y teniendo en cuenta la posible problemática de los aranceles, tal y como apuntó Francisco J. Riberas durante el turno de preguntas y respuestas, la asociación está "mirando hacía el este", ya que se están instalando capacidades productivas nuevas países como Rumanía o Bulgaria, por parte además de fabricantes chinos, según comentó. Y, en esta línea, indicó que Turquía es un mercado que también miran con interés, al igual que India o Brasil, países que consideran de interés para sus asociados. Si bien se mostró optimista y a la espera: "Yo soy moderadamente optimista en cuanto a que no se llegue a ese planteamiento de aranceles por parte de Estados Unidos a Europa y que podamos seguir exportando allí".

Por otro lado y en lo que respecta a la facturación en mercado nacional, esta alcanzó los 16.174 millones de euros, con una evolución dispar: la cadena de suministro cayó un 6,7% (hasta los 9.419 millones de euros), mientras que el mercado de recambios creció un 7,3% (hasta los 6.755 millones de euros), consolidando su papel clave en la actividad del sector.

Previsiones optimistas

De esta manera, la Junta Directiva de SERNAUTO prevé que en 2025, a pesar de seguir siendo un año duro, la facturación se mantendrá con respecto a lo alcanzado en 2024, en línea con la desaceleración motivada por volúmenes bajos de producción, gran incertidumbre a nivel global, márgenes ajustados y rentabilidad baja. Asimismo, estima que los proveedores españoles seguirán realizando esfuerzos para mantener las cifras de empleo y que, a pesar de las dificultades, el sector continuará apostando por su compromiso con el talento, incorporando perfiles cada vez más digitales y tecnológicos.

Si bien desde la asociación han querido matizar que estas previsiones están sujetas a la evolución de la producción de vehículos, el mercado y la situación geopolítica y económica a nivel mundial. 

Activar medidas de apoyo eficaces es necesario

En lo que respecta al director general de SERNAUTO, José Portilla, insistió en la importancia de activar medidas de apoyo eficaces para este sector estratégico. Entre ellas, destacó la necesidad de mejorar los márgenes con los que operan los proveedores y de prolongar la colaboración público-privada mediante instrumentos como los PERTES y un Plan Renove ambicioso que contribuya a la descarbonización y al impulso de la demanda. 

Asimismo, advirtió sobre los riesgos derivados de la presión arancelaria y abogó por una política industrial europea fuerte, decidida y orientada a reforzar la competitividad de nuestras empresas.

“Necesitamos una política industrial firme y decidida que defienda la competitividad de nuestro sector tanto a nivel nacional como europeo. Avanzar en la autonomía estratégica y facilitar la financiación a las empresas, especialmente a las pymes, es clave para que puedan afrontar con garantías la transformación en curso. Para ello, es urgente impulsar una nueva Ley de Industria con visión a largo plazo que refuerce el peso de esta industria clave para la economía y sociedad española”, concluyó el director general de Sernauto.