Bridgestone Europa adquiere TomTom Telematics por 910 millones de euros en efectivo

Bridgestone Europa ha llegado a un acuerdo con TomTom para adquirir, por la cantidad de 910 millones de euros en efectivo, su parte telemática del negocio.

Esta transacción une a ambas compañías creando una plataforma de datos líder en la conectividad de vehículos. "TomTom Telematics hará que Bridgestone llegue, más rápidamente, a ser líder en soluciones de movilidad en la región, y la combinación de lo que ambas compañías ofrecen permitirá a Bridgestone realizar ventas cruzadas de neumáticos y soluciones a una base de clientes más amplia. Además, tener acceso a los datos, mejorará el desarrollo y testeo virtual de neumáticos Bridgestone, así como la innovación de los neumáticos conectados, que beneficiará a todos los clientes, incluidos los fabricantes de equipo original", afirman desde Bridgestone.

Esta inversión es un paso más para Bridgestone, que en los últimos años ha trabajado para fortalecer sus capacidades digitales en EMEA. Concretamente, la compañía ha desarrollado funcionalidades para la recopilación de datos gracias a sensores, plataformas de datos y análisis de datos. Todo ello ha dado como resultado el lanzamiento de una línea de soluciones y aplicaciones digitales, como son Tirematics, Mobox, FleetPulse y Bridgestone Connect.

TomTom Telematics se adapta estratégicamente a Bridgestone con una gran base instalada de usuarios y en expansión, formada por 860.000 vehículos, de los cuales más de dos tercios son de uso comercial. Sus sólidas tecnologías, basadas en análisis de datos, se fundamentan en una plataforma abierta, ampliable, segura y basada en la nube. Como promedio, maneja más de 800 millones de posiciones de GPS, 3,3 millones de desplazamientos y 200 millones de datos entrantes por día.

Detalles de la transacción

Al cierre, Bridgestone adquirirá todo el capital social emitido y en circulación de TomTom Telematics por la cantidad de 910 millones de euros en efectivo, estando la transacción sujeta a las condiciones de cierre habituales. De acuerdo con Bridgestone, la adquisición está siendo financiada "por el líquido disponible del balance y se espera que las ganancias por acción aumenten desde el primer año". Esta adquisición afecta únicamente a la unidad de negocio de servicios telemáticos de TomTom.

Se prevé que la transacción se complete, como máximo, en el segundo trimestre de 2019. La transacción aún está sujeta a las aprobaciones regulatorias pertinentes, a la consulta con los órganos representativos de los empleados de TomTom y a la aprobación de los accionistas de TomTom.

En lo que concierne a esta transacción, Morgan Stanley actúa como asesor financiero exclusivo de Bridgestone y Simmons & Simmons actúa como asesor jurídico.

Paolo Ferrari, CEO y presidente de Bridgestone EMEA y vicepresidente ejecutivo del Grupo Bridgestone, comenta: “En TomTom Telematics hemos encontrado la combinación perfecta. Tenemos activos y capacidades que se complementan, creando un gigante de soluciones para flotas, haciendo más fuerte aún la rama de tecnología digital de Bridgestone. Más allá de esto, la unión de nuestras ofertas va a provocar grandes beneficios, lo que nos permitirá, entre muchas otras cosas, vender neumáticos y soluciones a nuestros clientes. En EMEA, nos encontramos ahora bien posicionados para acelerar nuestro negocio data-driven, ampliar nuestra base de clientes de flota y aprovechar oportunidades de rápido crecimiento y rentabilidad en el sector de la movilidad en la automoción.”

“Reconocemos y respetamos el talento y capacidades de la directiva TomTom Telematics y sus 670 empleados. Tenemos intención de fomentar y hacer crecer el negocio y apoyar los planes que ya existen actualmente. Queremos que TomTom Telematics continúe trabajando para sus clientes con el éxito con el que lo ha estado haciendo en los últimos años y que aproveche su posición número uno en un mercado en rápido crecimiento”, añade.

Por su parte, Harold Goddijn, CEO de TomTom, asegura que “después de una exhaustiva revisión de todas las opciones estratégicas con las que contábamos, hemos determinado que la venta de TomTom Telematics a Bridgestone es lo mejor para TomTom Telematics y para nuestro negocio de tecnología de localización”. “Vamos a seguir invirtiendo en nuestro revolucionario sistema de creación de mapas, permitiendo actualizaciones más rápidas de dichos mapas y reduciendo los costes operativos, facilitando el camino a la conducción autónoma.”

Thomas Schmidt, director general TomTom Telematics, añade: “TomTom Telematics es el proveedor número uno en Europa en servicios telemáticos y nuestra base de vehículos a los que ofrecemos servicios en todo el mundo va a continuar creciendo. Formando parte de Bridgestone, confiamos en acelerar nuestro ambicioso plan de crecimiento y aprovechar nuevas oportunidades. Entretanto, esperamos que la transición se produzca sin interrupciones para nuestros clientes, proveedores y empleados.”