[Informe] Frenos: La crisis ya es pasado

La evolución en las ventas de recambios, con los productos de frenado en un lugar privilegiado, está superando todas las expectativas. Según los datos del último estudio de actividad elaborado por Ancera, el negocio de la distribución de recambios ha experimentado un crecimiento del 3% entre enero y septiembre de 2021 en comparación con el mismo periodo de 2019, por lo que la patronal adelanta su previsión y espera recuperar las cifras prepandemia a finales de 2021.

Según los expertos consultados durante los últimos meses para la elaboración de este y otros informes, son los productos de alta rotación los que más se están beneficiando de esta rápida recuperación del mercado, con especial atención a los filtros, los lubricantes, las baterías, las pastillas y los discos de freno.

En el caso concreto del mercado de fricción, podemos decir que la recuperación es prácticamente un hecho si atendemos a las valoraciones de las compañías que participan en este análisis –Continental-ATE, Brembo, DRiV, BSF, Distrigo y Delphi– a pesar de que el comienzo de año estuvo marcado por las restricciones a la movilidad en muchos territorios del país.

Los profesionales estiman un crecimiento del 15% en el mercado de frenos en 2021 respecto a 2020

Según Jesús Castillo, director del segmento aftermarket de Continental Automotive para España, una comparación de 2021 con los años 2019 y 2020 “solo es posible teniendo en cuenta las peculiaridades de cada año como, por ejemplo, las restricciones o el repunte en julio/agosto de 2020, las restricciones de 2021 o la velocidad de aumento de actividad, que ha sido diferente en cada comunidad autónoma”. Con estas variables en la mano, Castillo espera que su compañía tenga “un buen cuarto trimestre de 2021 y cerrar con crecimiento en comparación con 2019”.

Desde BSF, su gerente, Óscar Ramírez, pone una cifra a esa recuperación respecto a 2020, en concreto de un 15%, lo que nos llevaría a un escenario prácticamente idéntico al de 2019. “Nosotros hasta el 30 de septiembre sí hemos incrementado notablemente nuestra facturación, por encima del 15%”. Eso sí, Ramírez recalca que gran parte de este crecimiento se ha producido “por un incremento de stocks de varios de nuestros clientes para evitar posibles fallos de servicio por los problemas en la falta de suministro de materias primas”. Un repunte similar señala José Antonio López, responsable de Commercial Operations de Distrigo, quien afirma que la tendencia actual del mercado se está traduciendo “en incrementos en la práctica totalidad de las familias, incluidas las de frenado”. En el caso que nos ocupa, López cifra este rebote “en torno al 15%”.

2019 en el horizonte

Esta salida en V de la crisis provocada por la pandemia hace que todos los actores vean la plena recuperación a la vuelta de la esquina. Ante las cifras del último Observatorio de la Posventa realizado por Sernauto, Ancera y GiPA, que hablan de un crecimiento del 13% para la distribución de recambios en 2021, Benito Tesier, director general de Brembo España y presidente de la Comisión de Recambios de Sernauto, espera que el sector “recupere las cifras de 2019 en el primer trimestre de 2022”. Desde su punto de vista, la posventa de automoción debe sentirse “privilegiada” frente a otras actividades: “No debemos olvidar lo que está ocurriendo en la cadena de producción de piezas y vehículos, un periodo de gran incertidumbre fruto de la crisis de los microchips, el incremento de los costes de la energía y las materias primas y los problemas logísticos son los retos a los que deberemos enfrentarnos en el corto – medio plazo”.

Casi todas las empresas se mueven ya en cifras similares a las de 2019

Según los datos que manejan Brembo y su propio director general, 2021 comenzó “con una recuperación moderada de la actividad”, si bien es cierto, que esta recuperación “fue distinta en función de la región debido a las restricciones de movilidad que han existido de distinta forma en cada comunidad”. Al margen de estas variables de índole territorial, las previsiones para el cierre de 2021 “muestran un optimismo moderado y prevemos cerrar el ejercicio en niveles previos de la pandemia”. Para Tesier, esto será posible “gracias al gran esfuerzo que se ha realizado para mantener los niveles de servicio con nuestros distribuidores y poder así dar respuesta a la demanda del mercado”.

Crecimiento... pese a todo

A este respecto, David Zapata, director general de Delphi Technologies Aftermarket para España y Portugal, corrobora que, tras la caída de 2020, el mercado está en proceso “de recuperarse poco a poco”. Este crecimiento “se está viendo también en el segmento de los frenos y en Delphi Technologies podemos decir que estamos mejorando nuestros resultados”. Según Zapata, esta recuperación es, a todas luces, “bastante mejor de lo que teníamos inicialmente previsto” y, a su vez, “está por encima de la media del sector y alineándonos con las cifras de 2019”.

En la misma línea, Egoitz Goiricelaya, director general de DRiV para España y Portugal, confirma que “DRiV está teniendo unos resultados muy positivos en líneas generales, especialmente en la línea de frenado”. Goiricelaya, sin embargo, considera que “a nivel general del mercado, vemos que aún no se están alcanzando los niveles de ventas de 2019”, por lo que encontramos diferentes velocidades en función de la línea de producto. ¿El motivo? “Principalmente, la falta de disponibilidad en el mercado”. Esto no quiere decir que los objetivos de recuperación estén en peligro, ya que el propio director general de DRiV señala que “la evolución del mercado en 2021 está siendo muy positiva a pesar de estos problemas de desabastecimiento y del aumento de los costes de las materias primas”. Diferentes velocidades, por tanto, pero recuperación al fin y al cabo.

En el caso del V.I., la recuperación está siendo tan intensa como en turismo

En el caso de Continental Automotive, que posee una marca de tanto prestigio en el sector como es ATE, la visión también es “optimista, aunque moderada”. Sin embargo, y a pesar de las restricciones “que han marcado gran parte de este año y que han ocasionado una reducción en la movilidad”, la compañía espera “alcanzar la cifra de 2019 o incluso algún punto porcentual por encima”, como estima Jesús Castillo.

El V.I. también sonríe

Si el segmento de turismos está recuperando los volúmenes en tiempo récord, no menos llamativa está siendo la vuelta a la normalidad en el negocio de vehículo industrial. En términos generales, los datos a cierre del tercer trimestre desvelados por la Asociación Española de Posventa para Vehículo Industrial (AERVI) indican un crecimiento de enero a septiembre de un 4% con respecto a 2019 y de un 9% con respecto a 2020. Asimismo, el estudio pone de manifiesto que los meses julio, agosto y septiembre del ejercicio en curso han superado con buena nota las cifras de 2020 y 2019. Además, el dato acumulado del año es también positivo: +9% respecto a 2020 y +4% respecto a 2019. Como consecuencia, los profesionales de la distribución de recambios para V.I. esperan cerrar 2021 con un porcentaje superior a ejercicios anteriores. Concretamente, un 6% más que en 2020 y un 3% más que en 2019. “A estas alturas, el optimismo ha crecido y se hace palpable. Es un indicativo claro de cómo va el sector”, comentaba Miguel Ángel Cuerno, presidente de la asociación.

Si aterrizamos estos datos en el mercado de los frenos, vemos que esta línea de negocio discurre por una senda muy similar a la del turismo. Así lo manifiesta Benito Tesier (Brembo), quien asegura que “el mercado de vehículo industrial vuelve a los números positivos gracias a la recuperación de la actividad económica y de la movilidad”.

Palabras muy similares encontramos en Egoitz Goiricelaya (DRiV): “Ambos segmentos están teniendo una evolución muy favorable, aunque el segmento de vehículo pesado está recuperando si cabe más rápido los niveles de ventas del 2019”. José Antonio López (Distrigo) se une a estas valoraciones asegurando que “el consumo es similar”.

Un parque polarizado

Los fabricantes y los distribuidores de recambios se enfrentan al complejo reto de ofrecer una oferta que se adapte a un parque envejecido (con más de 13 años de antigüedad media), pero que al mismo tiempo ofrezca soluciones de calidad para los vehículos más nuevos. Según datos de Solera, actualmente el 61% del parque tiene más de 10 años, mientras que solo el 39% del mismo está por debajo de esa cifra. El dato más preocupante es que solo el 15% de los vehículos que actualmente ruedan por las carreteras españolas tienen entre seis y diez años, un grupo de edad muy rentable para la posventa. Esto se traduce, por una parte, en un creciente interés por los productos más económicos y, por otro, en un mantenimiento de los componentes de mayor valor añadido.

Muchos distribuidores están acumulando stocks ante la escasez de suministros

Como apunta David Zapata (Delphi), “en general, el crecimiento en el aftermarket independiente está impulsado por un creciente parque automovilístico envejecido, ya que los vehículos antiguos se conservan durante más tiempo”, pero por otro lado “también existe una clara tendencia hacia la electrificación, ya que los vehículos cada vez incluyen más componentes eléctricos y digitales”.

Esta doble vertiente la encontramos también en las palabras de Jesús Castillo (Continental Automotive), quien asegura que “el distribuidor tiene la oportunidad de salir del circulo vicioso de la presión por el precio” si se le ofrece al cliente final un producto con un alto potencial, ya que “está dispuesto a pagar un precio más elevado si se compensa con unas ventajas adicionales”. Su propuesta en esta línea es la pastilla ATE Ceramic, “premiada como mejor pastilla respecto a frenada y desgaste con el plus de ser ecológica por la reducción de polvo en la frenada”.

Problemas de suministro

En este contexto de recuperación generalizada, algunas variables externas, como el desabastecimiento de productos o el encarecimiento de las materias primas, podrían poner en riesgo la consolidación de las cifras o la rentabilidad a corto plazo. Como presidente de la Comisión de Recambios de Sernauto y conocedor de la problemática que afrontan los proveedores, Benito Tesier reflexiona sobre el impacto de estos obstáculos en el mercado de la posventa. “Sernauto ya alertaba el pasado mes de junio sobre dos problemas importantes que están afectando la recuperación de la industria de automoción: el desabastecimiento de algunos productos claves para la fabricación de los componentes y sistemas de los vehículos, y el sustancial incremento del precio de las materias primas”. Para Tesier, la diferencia va estar “en la disponibilidad de producto, por esto, trabajamos cada día en la mejora del sistema logístico y así poder ofrecer a nuestros clientes unos servicios de entrega superiores al 90% de cobertura, entregando pedidos en 48-72h. Esto está permitiendo a nuestros clientes poder responder al aumento de la demanda en el momento, ya que como sabemos, estamos en un sector donde el servicio es un factor crítico, puesto que el cliente no espera a mañana”.

El incremento de las materias primas se traducirá en una subida de precios

En palabras de Óscar Ramírez (BSF), esta falta de suministro ha obligado a su compañía “a incrementar stocks para evitar fallos de servicio”, mientras que el encarecimiento de las materias primas “nos ha llevado a incrementar los precios de venta para poder mantener márgenes y garantizar un servicio de calidad a nuestros clientes”. En la misma línea, David Zapata añade que este año está siendo “bastante inestable en cuanto al suministro de productos de todo tipo, lo que no solo afecta a los recambios de automoción”. Dentro de estas circunstancias, “en Delphi Technologies hemos estado trabajando para que esta situación impacte lo menos posible en nuestros distribuidores y talleres. Aun así, se puede observar en este ejercicio algunas demoras inusuales en el suministro causadas por estas circunstancias”.

“Obviamente, DRIV no es ajeno a todo el entorno que lo rodea, pero gracias al hecho de que la producción de DRiV es principalmente europea, estamos sufriendo mucho menos que otros actores del mercado”, explica Egoitz Goiricelaya. “Lógicamente, todas las circunstancias que provocan una escasez de material y una subida de precios no ayudarán a la mejora que debería experimentar el mercado en condiciones normales”, concluye.
Desde la distribución, José Antonio López (Distrigo) considera que estas variables afectarán “en menor medida que en la venta de vehículos”, pero podría tener “un efecto secundario de incrementos de precios”.