Informe: Lubricantes, vuelve el optimismo

Después de un 2020 para olvidar, con caídas superiores al 17% en el segmento de turismos, el sector de los lubricantes recobra el optimismo después de un primer semestre con cifras superiores a las de 2019. De enero a junio, el mercado ha superado en un 4,8% los volúmenes previos a la pandemia.

El mercado de lubricantes para automoción se contrajo un 11,3% en 2020

Las ventas de lubricantes es uno de los mejores termómetros para tomar la temperatura al sector de la posventa en particular y a la actividad económica del país de una manera más general. Y es que la buena o mala evolución de este mercado es un reflejo fiel de lo que ocurre en el resto de segmentos de mercado y en la propia actividad de los talleres de reparación y mantenimiento de vehículos.

En este sentido, los datos desvelados por la Asociación Española de Lubricantes (Aselube) son muy explícitos a la hora de mostrar el comportamiento del sector de la posventa tanto en 2020 como en los primeros meses de 2021. Así, mientras en 2020 las cifras hablan de una importante caída a lo largo de casi todo el ejercicio (a excepción del tercer trimestre), las de 2021 dibujan un panorama muy diferente, con crecimientos muy notables en los primeros meses, con cifras que superan a las de 2019. Todos estos datos y tendencias los analizaremos con detalle en este informe.

CAÍDA DEL 11,3% EN 2020

En un año marcado por los confinamientos y las restricciones a la movilidad debido a la pandemia, el mercado de lubricantes para automoción se contrajo en su conjunto un 11,3% debido, sobre todo, al desplome del 35% sufrido en el segundo trimestre del año. En cifras concretas, las empresas asociadas a Aselube pusieron en el mercado un total de 131.600 toneladas de lubricantes para automoción en 2020, muy lejos de las 148.300 toneladas de 2019 y las 151.600 toneladas de 2018. Si tenemos en cuenta que las empresas asociadas a Aselube controlan el 76% del mercado de automoción, podemos estimar que este sector comercializó, en su conjunto, algo más de 173.000 toneladas durante el pasado ejercicio.

Los talleres independientes venden el 46,5% de los aceites para motor

Esta caída general del 11,3% en el mercado de automoción es el resultado de un año marcado por importantes altibajos. Así, como explican desde Aselube, los efectos de la crisis se empezaron a notar durante el mes de febrero, lo que provocó una caída de las ventas del 11,3% entre enero y marzo. Sin embargo, los efectos más negativos llegarían en el segundo trimestre, con un desplome de nada más y nada menos que del 35% como consecuencia, sobre todo, de la paralización de los vehículos ligeros, como veremos más adelante. Mejores noticias llegarían en el tercer trimestre, cuando los talleres recuperarían un ritmo de actividad normal para dar respuesta a toda la demanda retenida durante el confinamiento. Gracias a ello, las compañías integradas en Aselube consiguieron remontar sus cifras y crecer un 5,5% respecto a los números de 2019. El último trimestre, sin embargo, supuso la vuelta a los números rojos, con una caída del 4% en comparación con el año anterior.

EL TRANSPORTE SALVA LOS MUEBLES

Del mismo modo que 2020 estuvo marcado por una evolución muy desigual en función del trimestre, tenemos que hacer una lectura muy similar en el caso del tipo de vehículo. Y es que mientras el transporte fue considerado como actividad esencial durante la pandemia, lo que permitió el rodaje de buena parte de la flota de vehículos pesados durante los meses de marzo, abril y mayo, los vehículos ligeros (incluyendo en este apartado tanto turismos como motos) estuvieron parados en casi su totalidad en ese mismo periodo.

Los talleres oficiales poseen una cuota de mercado del 37,3%

Como consecuencia de ello, las compañías asociadas a Aselube comercializaron 70.800 toneladas de lubricantes para turismos y motos en 2020, lo que supone un descenso del 17,4% respecto a 2019. Por su parte, con 39.700 toneladas vendidas, el segmento del transporte se contrajo únicamente un 6,1%, una caída relevante, pero muy aceptable si tenemos en cuenta la situación que vivimos durante el año pasado.

La nota más positiva la encontramos en el segmento de lubricantes para engranajes y transmisiones de automoción, que creció en 2020 un 4% hasta las 21.200 toneladas.

Con estos datos en la mano, podemos decir que la estructura de las ventas de lubricantes en España de las firmas representadas en Aselube se mantuvo estable durante 2020 respecto a periodos anteriores, con un ligero incremento en automoción (43,08% en 2020 vs 42,63% en 2019) respecto a la pérdida en lubricantes industriales (35,02% en 2020 vs 35,84% en 2019).

ESTRUCTURA GEOGRÁFICA

En un año tan volátil como 2020, lo que no ha cambiado significativamente es la estructura geográfica de las ventas de lubricantes para automoción. Los cambios, como explican desde Aselube, no son muy significativos por comunidades autónomas, más allá del crecimiento de Castilla-La Mancha, que gana un punto (1%) de cuota respecto a 2019, y de la caída experimentada en Castilla y León, que pierde un 0,7%.

Castrol es la marca de lubricantes más vendida en los talleres españoles

El mercado, por lo tanto, sigue dominado por Cataluña, que aglutina el 15,5% de las ventas de lubricantes para automoción. Por detrás se sitúan Andalucía (14,8%) y Madrid (13,2%). El incremento experimentado por Castilla-La Mancha permite a esta región aglutinar el 9,9% del mercado y superar a Castilla y León (9,6%). El ranking lo siguen Galicia (7,1%) y Comunidad Valenciana (6,6%). Más lejos se encuentran ya regiones como País Vasco (3,9%), Aragón (3,6%) o Murcia (3,1%).

LOS TALLERES INDEPENDIENTES ABREN BRECHA

El continuo envejecimiento del parque de vehículos y el incremento del nivel de servicio de los talleres multimarca está permitiendo a la posventa independiente ganar cuota de mercado en un sector tan competido como el de los lubricantes. Así lo ponen de manifiesto los datos de la consultora GFK relativos a la estructura de las ventas de lubricantes para vehículos ligeros por canales de distribución.

Así, mientras los talleres oficiales lideraban el mercado en 2017 con un 43% de las ventas (40,2% para los talleres independientes), en apenas tres años la balanza se ha desequilibrado hasta el punto de que los talleres multimarca han pasado a dominar el mercado con puño de hierro con el 46,5% de cuota, 9,2 puntos más que los concesionarios, que se conformaron en 2020 con el 37,3% del mix.

Las gasolineras y estaciones de servicio también incrementaron ligeramente su cuota de mercado en 2020 (del 6,7% en 2019 al 7% en el pasado ejercicio), mientras que los autocentros y las grandes superficies mantienen cifras similares, aunque con una ligera tendencia a la baja.

DOMINAN LOS SINTÉTICOS

A pesar de que el envejecimiento del parque anima a los conductores a buscar soluciones a precios más contenidos, en el caso de los lubricantes los usuarios prefieren anteponer la calidad para garantizar el buen funcionamiento de los componentes mecánicos de sus vehículos. En ese sentido, los datos ofrecidos por Aselube señalan que continúa el crecimiento de la cuota de consumo de los lubricantes sintéticos y semisintéticos frente a los de bases minerales, que han quedado relegados a cifras claramente testimoniales.

En el mercado de turismos, los aceites minerales solo representan el 0,7%

En el caso de los aceites sintéticos para vehículos ligeros, la proporción ha pasado del 35% en 2009 al 74,4% en 2020. La Asociación Española de Lubricantes añade que "esta proporción, como es lógico, es significativamente superior en el parque de vehículos menores de tres años", aunque sin ofrecer cifras concretas. Los lubricantes semisintéticos, por su parte, ya alcanzan el 24,9% del mix, por lo que los sintéticos y semisintéticos, en su conjunto, suponen nada más y nada menos que el 99,3% de las ventas. Esto implica que los minerales han pasado del 21,1% en 2009 a prácticamente desaparecer, con una cuota de apenas el 0,7%.

En el caso de los vehículos pesados, la tendencia hacia semisintéticos, sintéticos y economizadores de combustible (muy baja viscosidad) se mantiene en la tónica de crecimiento. Así para la suma de sintéticos y semisintéticos se ha pasado de un 0,3% en 1995 hasta prácticamente un 45% del total en 2020.

EL 0W30 DOMINA EL MERCADO

Esta evolución en el incremento de las ventas de aceites sintéticos y semisintéticos ha permitido incrementar el valor de mercado en los últimos años y mejorar la rentabilidad de las empresas del sector. Si tomamos como referencia el informe de lubricantes elaborado por la consultora ThotData en el mes de junio de este año, vemos que estos lubricantes de mayor valor añadido son precisamente los que más están tirando del carro, especialmente los productos de viscosidad 0W30. Según este informe, en junio se realizaron un total de 672.469 cambios de aceite en los talleres españoles, de los que casi 400.000 fueron con lubricantes 0W30, es decir, casi el 60% del total. De hecho, cada taller realizó de media más de 15 operaciones en el mes de junio con esta tipología de lubricante. Muy por detrás, con 100.000 operaciones (casi el 15% de couta) se sitúan los lubricantes 5W30, seguidos de cerca por los 5W40 (91.487 operaciones y 13,6% de cuota).

Si traducimos estas intervenciones en litros de aceite, los datos de ThotData hablan de algo más de dos millones de litros de viscosidad 0W30 empleados por los talleres en junio. En el caso de los aceites 5W30, el volumen es de 488.000 litros, frente a los 443.000 litros de 5W40. En total, los talleres han empleado en sus operaciones de mantenimiento más de 3,3 millones de litros de aceites de motor.

Como decíamos anteriormente, el incremento de las ventas de estos productos de mayor valor añadido hace crecer también el valor de mercado. No en vano, de media, cada litro de aceite 0W30 se ha vendido a 9,73 euros, mientras que un 15W40 se ha comercializado a 5,45 euros/litro.

CASTROL, EL MÁS VENDIDO

El informe de lubricantes elaborado por ThotData en el mes de junio corona a Castrol como la marca de lubricantes con mayor cuota de mercado en nuestro país, con un 18,8% de las operaciones realizadas en dicho mes. Este dato es tres puntos superior al registrado en junio de 2020 (15,8%) y se sitúa por encima de la media habitual de este fabricante, que suele rondar el 16%. Por detrás se sitúa Motul, con el 10,2% de las operaciones, seguido de Total (5,5%), Eni-Agip (4,6%), Repsol (3,8%) y Shell (3,8%).

También es bastante relevante el hecho de que las marcas propias de red disfrutan de una cuota de mercado del 8,3%, aunque comenzaron el año con cifras cercanas al 10%.

UN 2021 POR ENCIMA DE 2019

Después de un 2020 marcado por los grandes descensos sufridos en todos los segmentos de mercado, el comportamiento del mercado de los lubricantes ha sido muy positivo durante el primer semestre de 2021, como demuestran las cifras desveladas por Aselube. Este crecimiento no ha sido igual en todo el sector, ya que mientras los aceites industriales han repuntado un 23% respecto al primer semestre de 2020, los de automoción han rebotado nada más y nada menos que un 36,1% gracias a la recuperación de la movilidad y a las operaciones de mantenimiento previas a las vacaciones de verano. Si hacemos la comparación con el primer semestre de 2019, año previo a la pandemia, vemos que los productos de industria (-3,9%) y los marinos y de aviación (-11,2%) aún no han recuperado las cifras pre-Covid, mientras que el segmento de automoción, con un crecimiento del 4,8%, ya presenta cifras superiores a las de 2019.

El primer semestre de 2021 ha cerrado con un crecimiento del 4,8% respecto a 2019

Si ponemos el foco en las tres líneas de negocio de mayor volumen de ventas para las compañías de Aselube (aceites de motor para turismos, aceites de motor para vehículos pesados y aceites hidráulicos), vemos que la recuperación es un hecho en estas tres líneas de productos si tomamos como base las cifras de diciembre de 2017. Encontramos una mayor volatilidad en los lubricantes de motor para vehículos ligeros, y una menor variación en los aceites de motor para vehículos pesados, si bien lo verdaderamente importante es que en ambos casos los datos son muy positivos y esperanzadores de cara al futuro.