Distribución agrupada: un sector de 2.500 millones de euros
El sector agrupado se mueve a un ritmo frenético, con cifras de facturación que superan ampliamente los 2.500 millones en ventas. Ahora el gran caballo de batalla es garantizar la rentabilidad en un mercado cada vez más constreñido por el envejecimiento del parque y la presión sobre los márgenes.
La distribución de recambios vive un proceso de acercamiento a los grupos de compras y servicios desde hace años, y la pandemia no ha hecho más que acentuar esta tendencia. De hecho, no solo los recambistas buscan el paraguas de un grupo para acceder a mejores condiciones, sino que los propios grupos nacionales buscan socios fuera de nuestras fronteras para afrontar el futuro con mayores garantías. De hecho, los 10 principales grupos de distribución españoles forman parte de algún entramado internacional tras la incorporación de Andel y GrupAuto, este mismo año, a la disciplina de IDAP y Nexus (puede encontrar toda la información de estos grupos en nuestra Guía de Grupos de Distribución de Recambios 2021).
Los socios de AD Parts venden alrededor de uno de cada tres euros que mueve la distribución agrupada
No es de extrañar, por lo tanto, que la facturación de los recambistas agrupados siga creciendo año tras año. Con los datos de 2019 en la mano, último año antes de la pandemia, las empresas que actualmente forman parte de estos 10 grandes grupos aglutinan una facturación conjunta de más de 2.430 millones de euros (un 2,9% más que un año antes), a lo que tenemos que sumar la facturación de aquellos pequeños recambistas cuyos datos financieros no son públicos por ser, en su mayoría, autónomos o comunidades de bienes. La mayoría de estas tiendas están concentradas en Andel, GrupAuto y HolyAuto, que presumen así de una magnífica capilaridad por buena parte del país. Con estos datos, hablaríamos de un sector de más de 2.500 millones de euros en facturación y que no para de crecer. Debemos puntualizar que no hablamos de la facturación que pasa por el grupo, sino las ventas totales de las empresas asociadas.
AD Parts, líder en ventas
De esa cifra, unos 825 millones los mueven las compañías integradas en AD Parts, cuyos socios ya aglutinan el 34% de las ventas agrupadas, es decir, uno de cada tres euros que se mueven en España dentro de este nicho mercado. No en vano, los tres socios que más facturan forman parte de AD Parts (AD Regueira + AD Cantabria, Vemare y Jiménez Maña), así como 16 de los 30 de mayor volumen.
Tras el líder indiscutible por facturación de sus empresas, el top 5 está compuesto por CGA (19,2% de las ventas), GAUIb (13,9%), Serca (12%) y Dipart (5,4%).
Ranking de grupos por facturación de sus socios
Como decimos, los socios de AD Parts registraron unas ventas en 2019 de 825,3 millones de euros, seguidos por CGA (467,4 millones) y GAUIb (339,1 millones). El ranking completo queda de la siguiente manera:
- AD Parts: 825,3 millones
- CGA*: 467,4 millones
- GAUIb: 339,1 millones
- Serca: 291 millones
- Dipart: 131,1 millones
- Andel: 97,9 millones
- URVI: 94,6 millones
- ASER: 86,8 millones
- GrupAuto: 53,3 millones
- HolyAuto: 44 millones
* CGA incluye los datos de ADR y Sacorauto. La facturación independiente de los socios de ADR fue de 110,2 millones de euros.
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