"Estamos muy contentos de unir oficialmente Goodyear y Cooper y de unir nuestro enfoque compartido en lo referente a los clientes, la innovación, los productos y soluciones de alta calidad. Esta combinación refuerza la capacidad de Goodyear para servir a más consumidores a nivel mundial y proporciona una mayor escala para apoyar mayores inversiones en nuevas soluciones de movilidad y flotas", ha comentado Richard J. Kramer, presidente y director ejecutivo de Goodyear.
Una oferta más completa
Se espera que la unión de Goodyear y Cooper refuerce la posición de liderazgo de Goodyear en la industria mundial del neumático. La adquisición refuerza aún más la posición de liderazgo de Goodyear en Estados Unidos, al tiempo que aumenta significativamente su posición en otros mercados norteamericanos. En China, la combinación casi duplica la presencia de Goodyear y aumenta el número de relaciones con los fabricantes de automóviles locales, a la vez que crea una distribución más amplia para los neumáticos de repuesto Cooper a través de la red de 2.500 tiendas minoristas de marca de Goodyear.
Asimismo, esta adquisición supone combinar dos carteras de marcas complementarias con una oferta completa en todo el espectro de valor. La compañía combinada tendrá la oportunidad de aprovechar la fuerza en el sector de equipo original y de reposición premium de Goodyear, junto con el poder de la marca Cooper, que tiene una fuerza particular en los segmentos de comerciales ligeros y SUV.
Beneficios financieros
Del mismo modo, Goodyear espera conseguir aproximadamente 165 millones de dólares en sinergias de costes en un plazo de dos años. La mayoría de estas sinergias estarán relacionadas con el solapamiento de funciones corporativas y la obtención de eficiencias operativas. Además, se espera que la combinación genere un valor neto actual de 450 millones de dólares o más al utilizar los atributos fiscales estadounidenses disponibles de Goodyear. Se espera que estos atributos fiscales reduzcan los pagos de impuestos en efectivo de la empresa, posicionándola para generar un flujo de caja libre adicional. Las sinergias de costes previstas no incluyen los ahorros relacionados con la fabricación.
Además, se espera que la adquisición incremente los beneficios por acción en el primer año completo tras el cierre, que mejore modestamente la posición del balance de Goodyear y aumente la capacidad de la empresa para reducir su apalancamiento.
También se creará valor adicional en la fabricación y distribución y aumentará la escala para apoyar las inversiones en nuevas soluciones de movilidad y flotas. Como líder de la industria en los Estados Unidos, la compañía combinada ofrecerá neumáticos y una amplia selección de servicios a través de las relaciones de Goodyear con los fabricantes de equipos originales tradicionales y emergentes, los desarrolladores de sistemas de conducción autónoma, los operadores de flotas y otras plataformas de movilidad.
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