Filtración, un mercado casi plano y cada día más polarizado

El mercado de filtración ha registrado durante el último ejercicio un comportamiento casi plano,debido a la polarización que se está produciendo en el mercado de la posventa, con un parque de vehículos ampliamente envejecido y unas nuevas matriculaciones con fuertes caídas en las ventas de vehículos diésel a favor de coches de gasolina e híbridos. A esto se une una cierta banalización del producto y una fuerte competitividad, que reduce los márgenes comerciales, agravado por los incrementos de los costes logísticos para aumentar la capacidad de servicio como ventaja competitiva.

El adecuado mantenimiento de los sistemas de filtración del automóvil, respetando los intervalos marcados por los constructores, es imprescindible para garantizar un rendimiento adecuado del vehículo. Por eso el mercado de filtración depende tanto del número de visitas de los usuarios al taller para realizar tareas de mantenimiento. Durante la crisis, los plazos entre visitas al taller se expandieron enormemente, reduciendo la actividad y las operaciones de reparación y mantenimiento.

Según los últimos datos del sector, los talleres de reparación y mantenimiento españoles experimentaron un crecimiento del 2,3% en su cifra de negocios, y del 2,7% en el número de operaciones realizadas, alcanzando unas ventas globales de 12.380 millones de euros, tal y como cuantifica la Federación Española de Empresarios Profesionales de Automoción (Conepa).

Tras unos años de incrementos superiores (3,7% en 2015; 3% en 2016; y 2,7% en 2017), como efecto de la comparación con las cifras negativas registradas en años anteriores, en 2018 se produjo una moderación en el aumento de ventas, que ya es similar al que registraba el sector de los talleres antes de la crisis económica. La ya persistente baja rentabilidad de las empresas del sector se estabiliza, con una ligerísima tendencia positiva.

El análisis de Conepa confirma un dato preocupante ya apuntado por la federación a mediados de año: crecen sensiblemente más las operaciones causadas por averías que las consideradas como de mantenimiento periódico o preventivo, lo que pone de manifiesto la mala salud del parque español y la necesidad de seguir incidiendo en campañas que estimulen el cuidado responsable de los automóviles.

EJERCICIO PLANO

Estos datos dan como consecuencia un ejercicio bastante plano en el mercado de filtración, que ha obtenido en 2018 unos resultados similares a los de 2017, bastante en paralelo con el resto del mercado aftermarket, que se mantiene con la vista puesta en las nuevas matriculaciones, con la polarización entre motorizaciones de combustión (más gasolina y menos diesel) y eléctricos, pero también en la acumulación de un parque cada vez mas envejecido.

Desde Robert Bosch nos aportan una visión de parte de lo que está sucediendo: “Sabemos que en los años con buenas ventas de vehículos nuevos hay una renovación del parque, lo que en una primera etapa suele representar una eventual repercusión negativa en la venta de recambios y en mantenimientos en aftermarket. De hecho, varios agentes del sector han transmitido que, en determinados periodos del año, las entradas en el taller no eran las que los más optimistas podrían suponer. Sin embargo, Bosch ha conseguido mantener un comportamiento y una evolución de ventas positiva, al igual que en otros años. Esto ha significado una mejor evolución de nuestro negocio que la del mercado en filtros”.

En Mann+Hummel también tienen su particular punto de vista sobre el mercado de filtración. “El ejercicio 2018 ha sido un año estable respecto al anterior. Los crecimientos han sido muy limitados debido a diferentes motivos, todos ellos relacionados con el parque circulante. La parte del parque español de automóviles que tradicionalmente es clave para fabricantes como nosotros, se ha reducido, aumentando las matriculaciones y creciendo la parte de vehículos con una edad superior a los 10 años, con las connotaciones negativas que ello tiene en nuestro mercado”.

Por último, en Filtros Cartés también hacen referencia a las nuevas tecnologías que se están introduciendo en el automóvil y que amenazan con ponerlo todo patas arriba: “en 2018, en términos de negocio, prácticamente hemos repetido ejercicio. Hemos notado tensión en ciertos sectores, con esta revolución industrial que dicen que está ocurriendo, lo que ha provocado que muchas fuerzas cambien de sentido. E incluso así se ha ajustado positivamente a lo que esperábamos”.

Si quiere leer el informe completo, visite el número 17 de la revista Posventa de Automoción, donde realizamos un amplio repaso al mercado de la filtración de la mano de las principales empresa del sector. Puede solicitar un ejemplar en papel en el número de teléfono 91 297 20 00 o leerlo en formato digital en este enlace.